Argumento Adoptando la forma narrativa del flash-back y con la acción situada en un circo ambulante poblado de extraños seres que se exhiben como atracción para curiosos, el filme, en el que se mezcla lo macabro con la ternura, el melodrama y la ironía, narra la historia de una venganza. Después de haber heredado una cuantiosa fortuna, Hans, uno de los enanos que forma parte del espectáculo del circo, propone matrimonio a Cleopatra, la bella contorsionista. Ella siente repulsión por Hans, pero Hércules, el forzudo, la convence para que se case con el enano para así apoderarse de su fortuna después de asesinarlo. Cuando los deformes compañeros de Hans descubren el asesinato y el robo planean la cruel venganza que acabara con la vida de Hércules y dejará a la bella Cleopatra tan deforme como ellos.